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碧桂园发行29.5亿资产支持证券-手机白城之窗

碧桂园 2016年01月18日

114日,碧桂园控股有限公司(股票代码:2007.hk)宣布,其全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司(简称增城碧桂园)当天成功发行29。455亿元的资产支持证券,证券的发行利率为5.1%,期限为4年。此次发行的资产支持证券以“一首三最”领跑国内房地产行业。

“一首三最”领跑行业

20151225日,经上海证券交易所核准,增城碧桂园获准向合资格投资者发行金额为人民币29.455亿元的资产支持证券。

中信证券股份有限公司为发行的牵头管理人。证券将以增城碧桂园的若干合同收款权作支持。发行的所得款项将用作集团一般营运资本用途。

此次发行的资产支持证券,以“一首三最”领跑国内房地产行业:是国内房地产行业首单以客户自付合同收款权作支持的资产支持证券,也是目前国内房地产行业规模最大、期限最长、利率最低的尾款资产支持证券。

碧桂园一直顺应市场变化,积极进行金融创新。2015年以来,碧桂园已经先后运用优先票据、银团贷款、国内公司债券、非公开国内公司债券、伊斯兰中期票据等融资渠道进行融资,拓宽了融资渠道,降低了融资成本。

碧桂园集团相关负责人表示,此次资产支持证券的成功发行是碧桂园进行金融创新的又一重要举措,碧桂园未来将继续积极拓展融资渠道,助力财务稳健。

2015年销售额高达1402亿

分析人士认为,碧桂园能够屡获资本市场的认同,其关键在于业绩稳步增长。

2015年,碧桂园共实现合同销售金额约1402亿元,合同销售面积约2153万平方米,分别同比增长9%12%,超额完成全年合同销售目标,再创历史新高。至此,碧桂园连续3年合同销售突破千亿元,连续7年完成年度销售目标。

2015年,碧桂园销售楼款现金回笼约1170亿元,继2014年之后,再次实现现金回款过千亿,且回款金额稳中有升。

碧桂园集团相关负责人称,畅通而多样化的融资渠道有助碧桂园实现业绩增长,未来碧桂园还将继续积极进行金融创新,拓宽融资渠道,合理进行融资安排,争取在国内外资本市场上取得更好表现。


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